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Você pode aprender a negociar ações para viver mais rápido usando técnicas de negociação de ações.
Além disso, os sistemas de negociação de ações podem ajudá-lo a viver a vida que deseja, permitindo que você negocie ações lucrativamente com pouco trabalho e estresse.
Um sistema de negociação é apenas uma coleção de diretrizes que especificam como você entrará e sairá dos mercados financeiros para gerar renda.
A negociação sistemática de ações é bem-sucedida porque remove a emoção, promove a consistência e ganha uma vantagem competitiva.
Este artigo examina a criação de uma plataforma de negociação de ações, incluindo seu design de alto nível, tecnologias front-end e back-end e outros fatores.
Então, o que é uma plataforma de negociação?
A plataforma de negociação é um programa de software fornecido a traders e investidores por certas organizações financeiras, como bancos e corretoras.
As plataformas de negociação essencialmente permitem que investidores e revendedores façam negociações e fiquem de olho em suas contas.
As plataformas de negociação geralmente vêm com ferramentas adicionais que auxiliam os investidores na tomada de decisões.
Esses recursos podem incluir feeds de notícias ao vivo, pesquisas premium, cotações em tempo real, gráficos interativos e uma variedade de ferramentas gráficas.
Além disso, as plataformas podem ser feitas para atender a mercados específicos, como ações, moedas, opções ou futuros.
Plataformas comerciais e plataformas proprietárias são as duas categorias diferentes de plataformas de negociação. Investidores de varejo e day traders usam plataformas comerciais.
Eles se distinguem por sua simplicidade de uso e uma variedade de recursos úteis, como citações em tempo real, feeds de notícias globais, gráficos interativos ao vivo, conteúdo educacional e ferramentas de pesquisa.
Por outro lado, grandes corretoras e outras organizações financeiras criam plataformas proprietárias especificamente adaptadas às suas necessidades comerciais específicas. O acesso público a estes não é possível.
Construindo plataforma de negociação de ações
Uma plataforma de negociação de ações é significativamente mais difícil de construir e precisa de equipes especializadas para cada tarefa. Nesta postagem,
Fiz o meu melhor para descrever como funciona uma plataforma de negociação de ações.
Vamos começar.
Requisitos
- O preço de compra/venda de uma ação deve estar aberto a lances do usuário.
- A capacidade de os usuários visualizarem o ticker, ou o preço das ações em tempo real e histórico, é essencial.
- Informe os assinantes sobre as mudanças no preço das ações.
- O sistema deve ser capaz de lidar com 100 mil clientes.
- 100 milhões de lances por dia devem ser gerenciáveis para o sistema.
- O sistema deve ser capaz de fornecer informações históricas sobre o preço das ações.
Capacidade necessária
As bolsas de valores costumam estar ocupadas das 9h às 5h. Assim, ao longo da janela de 8 horas, o tráfego será atendido.
Assim, podemos determinar a capacidade do serviço de licitação para este período de tempo.
WPodemos supor que a proporção de leitura para gravação no lance seja 1:1.
Projeto de alto nível
A tomada de licitações do consumidor é da responsabilidade do serviço de licitação.
O Serviço Ticker é responsável por exibir as mudanças mais recentes no preço das ações.
Oferecendo Serviço
O serviço de licitação deve aceitar os lances de compra/venda do usuário e ser capaz de localizar compradores/vendedores e executar a transação.
Quando um lance de compra/venda chega, precisamos de um mecanismo de correspondência que possa encontrar uma correspondência com um ou mais compradores/vendedores e, em seguida, executar a transação.
Se o mecanismo de correspondência não conseguir fazer isso, precisamos armazenar o lance e tentar novamente quando o lance correspondente chegar.
O serviço de tickers
O serviço de ticker deve fornecer aos clientes o preço mais recente das ações e poder exibir dados históricos com base na passagem do tempo.
É necessário determinar o preço atual da ação a partir de transações concluídas do serviço de licitação e mantê-lo no banco de dados de preços históricos.
Para que o serviço de ticker calcule o preço da ação mais recente, exigimos transações que ocorreram no banco de dados de ações.
Podemos utilizar um padrão de design chamado Change Data Capture nesta situação.
Data Center
As pessoas frequentemente escolhem o banco de dados primeiro e tentam forçar seu caso, na minha experiência.
Devemos sempre determinar as necessidades de cada banco de dados em nossos serviços e, em seguida, selecionar o armazenamento de dados de acordo, idealmente com base no padrão de consultas, escalabilidade e confiabilidade, entre outros fatores.
Loja de leilões
Deveria ter capacidade para receber bilhões de licitações.
Os dados devem poder ser armazenados e recuperados com latência mínima e QPS alto.
O critério mencionado acima deve poder ser atendido por um armazenamento de dados fragmentado na memória.
Loja de transações de ações
Idealmente, a transação deve ser armazenada com a garantia ACID.
Se um lance de compra corresponder a vários lances de venda, ele deverá permitir que várias transações sejam confirmadas.
Podemos selecionar qualquer Datastore com garantia ACID para este caso de uso.
Antiga loja de preços
O preço de uma ação deve poder ser armazenado com base no tempo atual.
Podemos selecionar qualquer loja que ofereça recuperação baseada em séries temporais.
Divisão de dados
O particionamento de dados correto é um componente crucial da escalabilidade. para que o crescimento de dados não seja um problema.
Agora você deve ter uma compreensão básica de como desenvolver uma plataforma de negociação de ações. Vamos agora falar sobre os principais componentes da plataforma que precisam ser levados em consideração.
Componentes chave
Selecionando uma linguagem de programação
A essa altura, você deve ter selecionado a plataforma do aplicativo.
Agora, dependendo da plataforma da sua aplicação, você deve escolher uma linguagem de programação.
Assim, uma variedade de linguagens de programação está disponível, embora algumas sejam mais populares que outras.
Os desenvolvedores preferem Swift ou Objective C para iOS, enquanto Kotlin e Java são as escolhas mais populares entre os profissionais para Android.
Tecnologias front-end
Os desenvolvedores de aplicativos de negociação escolhem sua pilha de tecnologia depois de ter uma ideia clara do produto final.
Os lados de front-end, back-end e DevOps de uma plataforma típica baseada na Web compõem a plataforma. Reagir.js e Angular são atualmente as tecnologias mais utilizadas para o desenvolvimento front-end.
Ambos funcionam bem para o desenvolvimento de software do mercado de ações e são apropriados para projetos de grande escala.
Os desenvolvedores podem ser influenciados por certas especificidades técnicas para seguir um determinado caminho. Por exemplo, o Angular chama a atenção com sua rica variedade de serviços.
Angular fornece todos os elementos necessários para o desenvolvimento front-end porque é uma estrutura estabelecida. Em contraste, o React é uma biblioteca. Você deve usar ferramentas de terceiros para implementar uma determinada funcionalidade enquanto a utiliza.
Tecnologias de back-end
Minha preferência pelo back-end é entre Java e.NET. O desenvolvimento de aplicativos de nível empresarial e plataformas de negociação são perfeitos para ambas as tecnologias.
Eles suportam vários procedimentos no programa e auxiliam na implementação de lógica sofisticada.
Em nível de desempenho e velocidade, Java e .NET também são muito semelhantes. Por isso, a escolha de uma opção em detrimento de outra depende inteiramente da natureza de um determinado projeto.
DevOps
Rápida implantação, dimensionamento, monitoramento, backup e movimentação de peças de software prontas para diferentes ambientes são aspectos do papel do DevOps na criação de uma plataforma de negociação.
Ao longo de todas essas atividades, o trabalho estável é tratado por ferramentas de DevOps.
Atualmente, Jenkins e Estivador são considerados os mais poderosos. Ambas são tecnologias de código aberto comprovadas com uma ampla gama de serviços.
Sem envolver humanos, o Jenkins automatiza um componente do processo de desenvolvimento. Ele garante a operação estável do aplicativo e permite a integração contínua da tecnologia comercial.
Machine Learning
O desenvolvimento de software faz uso extensivo de tecnologia inteligente, que atualmente está na moda.
Nenhuma exceção é feita por aplicativos de negociação. IA e aprendizado de máquina transformá-los em máquinas fortes que tomam decisões acertadas e geram grandes receitas.
Os bots de negociação, ao contrário das pessoas, são capazes de examinar rapidamente e sem emoção enormes quantidades de dados.
Negociação algorítmica não é baseado em entradas humanas, enquanto as tecnologias de IA são, e isso os coloca um passo à frente da negociação algorítmica.
Application Programming Interface
O software que suporta a operação de sua plataforma de negociação está conectado por meio de API.
Portanto, o aplicativo poderá implementar seus melhores planos de negócios graças a um sistema de API robusto. Vários passos para compreender:
- Use tecnologias como Swagger, Kong, Postman, etc. que permitem um processamento mais rápido e melhor gerenciamento de APIs.
- Para a escalabilidade impecável do aplicativo e para hospedar uma API, são empregados AWS ou Firebase.
- A segurança da API também é essencial, e as principais estratégias de mitigação de riscos devem envolver criptografia, gateways e limitação.
- Utilizando o software de gerenciamento de banco de dados RDBMS e API mais adequado e eficaz.
- Use a programação de API para criar aplicativos para todas as plataformas, sejam elas Android, iOS ou baseadas na web.
Segurança
Se houver falhas, elas também podem se tornar conhecidas, como uma tempestade após um mar calmo. Obtenha todos os mecanismos de segurança configurados e prontos para inspirar confiança entre os usuários do aplicativo.
Vários exemplos incluem:
- Crie uma implantação de nuvem segura; considere o uso de computação em nuvem híbrida para maior segurança.
- Inclua firewalls, criptografias poderosas, autenticação multifator (MFA) e outras soluções de segurança contemporâneas.
- Instalar ameaça em tempo real software de inteligência para gerenciar a segurança cibernética adequada (basicamente criando um Sistema de Prevenção de Intrusão)
- Implementação de um sistema “Compliance-as-code” para controle interno e auditoria eficazes.
Leve em conta estas três considerações legais:
- Participe de iniciativas especializadas como FINRA, SIPC, etc.
- Obtenção de licenças de cada nação onde seu aplicativo do mercado de ações estará acessível.
- Obtenha a aprovação dos órgãos reguladores apropriados, como a Securities and Exchange Commission nos EUA.
Conclusão
O desenvolvimento de uma plataforma de negociação de ações é um empreendimento significativo com lógica e design de programa intrincados.
Seu sucesso e velocidade de desenvolvimento são determinados principalmente pela pilha de tecnologia correta. Isso envolve selecionar as ferramentas de back-end, front-end e DevOps de um aplicativo da Web.
Para os recursos mais complexos, bots de autoaprendizagem e negociações inteligentes podem ser criados usando IA e ML.
Objetivos e estratégias de negócios devem vir em primeiro lugar se você deseja criar um software de negociação que se destaque no mercado. Saber para onde ir permitirá que você escolha os meios para chegar lá.
Mesmo que eu tenha feito o meu melhor para lhe dar uma ideia geral da arquitetura da plataforma de negociação de ações, há muito mais acontecendo em segundo plano.
Espero sinceramente que você valorize esta informação e a coloque em bom uso.
Aprendizagem Feliz!
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